Naruto et ses amis effectuent quelques missions sans grande importance… Mais après un moment, Naruto est déçu de la facilité des missions. Saidaime décide alors de lui faire faire une mission de rang C : il devra escorter Tazuna jusqu'au pays des vagues et le protéger jusqu'à la fin de la construction de son pont… Cependant à peine ont-ils commencer leur voyage que deux ninjas les attaquent. Ces deux ninjas, connus sous le nom de Frères démons, causent beaucoup de problèmes à la petite équipe de Genin, jusqu'à l'intervention de Kakashi qui les met KO en un seul coup… Alors Tazuna leur révèle la vérité : un milliardaire, connu sous le nom de Gâto, veut la perte du pont pour accroître sa puissance sur le pays des vagues… Ainsi, il a toute une armée de ninjas mercenaires à sa solde. Tazuna avoue qu'il n'a pas précisé ce détail pour des problèmes d'argent.
Mais comme les ennuis vont toujours par paire, apparaît ensuite Zabuza, le ninja déserteur du village caché de la pluie. C'est alors que débute une première bataille entre Kakashi et Zabuza. Dans un premier temps Kakashi prend l'avantage, mais assez vite il se laisse avoir et se retrouve prisonnier d'une des techniques aqueuses de Zabuza. C'est ce moment que choisit Naruto pour montrer son courage et élabore un plan pour libérer Kakashi à l'aide de Sasuke ; celui-ci réussit brillamment. La deuxième partie du combat sera en faveur de Kakashi : il perturbe Zabuza avec le Sharingan en imitant ses gestes et en se servant de technique de Genjutsu hypnotique… Mais quand Kakashi va donner le coup final, débarque un ninja spécialisé dans la protection des secrets des différents villages cachés qui prétend récupérer le corps et feint de donner un coup fatal à Zabuza. On apprend quelque temps plus tard que c'est en fait un ninja dévoué corps et âme à Zabuza qui se prénomme Haku. Mais revenant en à nos Genin : ceux-ci profitent de cette trêve pour amener Kakashi au village de Tazuna, car celui-ci a été affaiblit par l'utilisation prolongée du Sharingan. Durant cette période, on apprend l'histoire de ce petit village de la pluie, qui repose tous ses espoirs sur la construction d'un pont qui lui permettra de sortir de la pauvreté. Mais aussi on fait la connaissance du petit-fils de Tazuna qui a perdu son père adoptif en même temps que toute considération pour les actes héroïques. En parallèle, Naruto, Sakura et Sasuke s'entraînent à maîtriser leur chakra. C'est aussi lors de l'un de ces entraînements que Naruto fera la connaissance d'Haku d'une manière tout à fait amicale.
Cependant toute trêve que ce soit, cela ne dure qu'un temps et bien vite Zabuza et Haku passèrent à l'offensive. Ce second choc sera bien plus violent que le précèdent, et s'organisera sous forme de double bataille : Sasuke et Naruto VS Haku et Kakashi VS Zabuza. Le premier combat fut dans sa majorité dominé par Haku. Même celui-ci grâce à sa technique des miroirs de glace mit Sasuke KO... Cependant en faisant cela, il mit Naruto dans une rage folle, et fit ressortir le chakra du démon renard.
De l'autre coté le combat fut rude entre Kakashi et Zabuza, mais le ninja copieur finit par prendre l'avantage et commença à entamer la préparation de sa technique la plus puissant : le Chidori. Cependant Haku intervint et encaissa la technique meurtrière à la place de Zabuza... Le métissage des deux combats mit fin à ceux-ci en même temps que la vie d'haku.
Après cela, Zabuza perdit petit à petit son esprit combatif. L'arriver de Gâto changea la déroulement de ce combat : en effet celui-ci arriva et se moquat en lui faisant comprendre que son ami était mort inutilement, Gatô commença alors à se déchaîner sur le cadavre d'Haku en lui donnant des coups de pied.... Naruto en pleurs demanda alors à Zabuza pourquoi ce dernier ne faisait rien, après un petit moment, les sentiments de Zabuza envers Haku montèrent à la surface... Le déserteur se rappella alors des moments qu'il a passé avec son seul ami...
Le Ninja décida alors de sacrifier sa vie pour venger son seul ami et entraîna Gâto dans sa chute. Il demanda alors à Kakashi un dernier souhait; être aux côtés d'Haku, ce souhait fût bien sûr réalisé... Nous assistons alors à ses derniers instants aux cotés de son ami défunt....
Apres cela Kakashi, Naruto et le reste du village provoquèrent la fuite des dernier ninja mercenaire et la construction du pont se déroula normalement.... Désormais il portait le nom de « grand pont de Naruto »